Ser Educacional planeja captar R$ 445 milhões
Em: 16 Maio 2017 | Fonte: Valor Econômico
A Ser Educacional pretende levantar cerca de R$ 445 milhões em uma oferta pública primária de ações. O objetivo é destinar os recursos para aquisições e crescimento operacional por meio de expansão de polos de ensino a distância e novos campi.
Com a conclusão da oferta, o controlador da Ser, Janguiê Diniz, terá sua participação diluída em cerca de 8,5%. Hoje, Diniz detém 70% do capital da empresa.
Serão colocados no mercado 17,4 milhões de ações da companhia de ensino superior. As negociações para a oferta seguem até o dia 24 deste mês, quando será definido o preço do papel. Caso a transação seja fechada com a cotação do dia 12 de maio, quando a ação estava em R$ 25,52, a Ser levantará R$ 444,7 milhões.
Ontem, as ações da Ser fecharam em queda de 2,16%, uma vez que os demais acionistas precisam acompanhar a oferta para não serem diluídos. Relatório do BTG questiona o momento da oferta e argumenta que o papel da Ser Educacional está em sua maior cotação desde a crise do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e que a oferta seria um "cheque em branco" para a empresa, pela falta de detalhe do destino dos recursos.
A oferta é coordenada pelos bancos Credit Suisse (líder), Santander, Bank of America Merril Lynch e JP Morgan.
No primeiro trimestre, a Ser Educacional teve receita líquida de R$ 308,2 milhões, alta de 8,3% em relação a igual período de 2016, e possui 157 mil alunos.